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玉門市恒翔油脂有限公司坐落于中國第一個(gè)石油基地――玉門,是生產(chǎn)各類真空油脂和特種潤滑脂的專業(yè)公司,集研究、開發(fā)、生產(chǎn)于一體的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),具有幾十年專業(yè)生產(chǎn)真空油脂和特種潤滑脂的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

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機(jī)械設(shè)備行業(yè)第29期周觀點(diǎn):美國頁巖油氣、巴西深水等區(qū)域油服市場未來幾年將呈現(xiàn)高景氣

2022-05-31 10:40 來源:東方財(cái)富網(wǎng) 作者:德邦證券

美國頁巖油氣、巴西深水等區(qū)域油服市場未來幾年將呈現(xiàn)高景氣。新一輪能源革命正加速推進(jìn),使得整個(gè)油氣行業(yè)面臨較大的ESG 壓力。但另一方面,行業(yè)油氣需求近期又尚未達(dá)峰。在此背景下,本輪油氣上行周期景氣度將結(jié)構(gòu)分化。從參與玩家角度,掌握世界絕大部分油氣儲量、肩負(fù)財(cái)政重?fù)?dān)的國家石油公司將替代國際石油公司成為本輪油氣增長的主力軍;從開發(fā)類型看,低成本、回報(bào)周期短的油氣項(xiàng)目,如中東陸上、巴西深水、北美頁巖油氣等有望優(yōu)先復(fù)蘇。OPEC最新發(fā)布的《2045 年世界原油展望》預(yù)計(jì),美國、巴西以及圭亞那等將成為未來五年全球原油增長最多的區(qū)域之一。

未來五年美國原油增產(chǎn)量將占非OPEC 國家原油增產(chǎn)量的40%以上。OPEC 預(yù)計(jì)2021-2026 年美國將增產(chǎn)290 萬桶/天,將占非OPEC 國家增產(chǎn)量的41%。北美頁巖油氣資源有著回報(bào)周期短的資源特點(diǎn),正逐步從克制走向釋放。庫存周期角度看,北美頁巖油氣開發(fā)進(jìn)入被動(dòng)去庫存階段末期,庫存井?dāng)?shù)創(chuàng)八年來歷史最低。此外,傳統(tǒng)海上油氣受益于BP 在墨西哥灣赫歇爾等擴(kuò)建項(xiàng)目的啟動(dòng),也將從2020 年低點(diǎn)的170 萬桶/天,提升至2024 年的接近200 萬桶/天。

未來五年拉丁美洲區(qū)域如巴西、圭亞那將分別占非OPEC 國家原油增產(chǎn)量的19%、9%,較2020 年產(chǎn)量增幅達(dá)35%、857%。OPEC 預(yù)計(jì)2021-2026 年,巴西增產(chǎn)130 萬桶/天,達(dá)到500 萬桶/天(較2020 年產(chǎn)量+35%),占非OPEC 國家增產(chǎn)量的19%;圭亞那增產(chǎn)60 萬桶/天,達(dá)到67 萬桶/天(較2020 年產(chǎn)量+857%),占非OPEC 國家增產(chǎn)量的9%。以巴西鹽下油田為代表的拉美深海油氣資源有著低成本、質(zhì)量高的優(yōu)點(diǎn),疊加低碳開采技術(shù)有望成為本輪周期復(fù)蘇恢復(fù)最快的區(qū)域。巴西如布茲奧斯(Buzios)油田5 期、6 期等項(xiàng)目正加速擴(kuò)產(chǎn)落地。中海油、埃克森美孚等跨國油氣巨頭也正加速在圭亞那區(qū)域Liza、Yellowtail等海上石油項(xiàng)目的開發(fā)。

國內(nèi)優(yōu)秀油服公司有望充分受益于油氣行業(yè)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇及全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。重點(diǎn)推薦【迪威爾】:全球深海鍛造領(lǐng)先企業(yè),一方面受益于全球深海開發(fā)高景氣以及公司自身供應(yīng)鏈的拓展,一方面受益于國內(nèi)壓裂設(shè)備的增長。推薦【杰瑞股份】:全球壓裂設(shè)備龍頭,國內(nèi)能源保供+全球競爭力突出,新型壓裂設(shè)備市場廣闊。推薦【中海油服】:油田技術(shù)服務(wù)高盈利,鉆井平臺在高油價(jià)下體現(xiàn)業(yè)績彈性。此外關(guān)注【博邁科】、【海油工程】等。

本周行業(yè)及公司動(dòng)態(tài):1)光伏設(shè)備:光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持高位,華潤電力啟動(dòng)12GW HJT 電池及組件配套工程總包招標(biāo);2)半導(dǎo)體設(shè)備:本周國內(nèi)晶圓廠開標(biāo)4 臺設(shè)備,中微公司中標(biāo)上海積塔1 臺刻蝕設(shè)備;3)鋰電設(shè)備:天勁新能源20GWh 動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶潛山;4)油服: 美國特拉華盆地產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高,達(dá)570 萬桶油當(dāng)量/日;5)激光及通用自動(dòng)化:2022 年1-4 月工業(yè)企業(yè)利潤同比增長3.5%,短期利潤有所承壓,但長期效益向好趨勢不變;6)縫紉設(shè)備: 海外疫情防控措施放松,4 月工縫出口額同比增長18%。

本周組合核心標(biāo)的:建議關(guān)注具備高景氣的成長賽道與高彈性、拐點(diǎn)向上的周期板塊投資機(jī)會(huì)。油服板塊推薦【迪威爾】、【杰瑞股份】、【中海油服】,鋰電設(shè)備板塊推薦【杭可科技】、【先導(dǎo)智能】,光伏設(shè)備推薦【奧特維】、【帝爾激光】,通用自動(dòng)化方面推薦【銳科激光】、【匯川技術(shù)】,船舶板塊建議關(guān)注【中國船舶】。

風(fēng)險(xiǎn)提示:1、鋰電廠商擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期;2、船舶行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期;3、推薦公司業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期。

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